Une approche family office
Une approche inspirée du family office : un interlocuteur unique, une vision d'ensemble de votre patrimoine et un suivi dans la durée.
Des patrimoines qui demandent une vision d'ensemble
- Les familles dont le patrimoine réunit des actifs financiers, immobiliers et professionnels
- Les dirigeants qui préparent ou ont réalisé la cession de leur entreprise
- Les patrimoines à organiser sur plusieurs générations
Ce qui fait la différence
Un interlocuteur unique
Un conseiller qui connaît votre situation dans son ensemble et suit votre dossier dans la durée.
Une vision d'ensemble
Vos actifs financiers, immobiliers et professionnels analysés ensemble, et non séparément.
La coordination
Le lien avec vos autres conseils, pour que chaque décision tienne compte des autres.
La discrétion
La confidentialité de vos informations, à chaque étape.
Cinq temps, une stratégie écrite
Premier entretien
Faire connaissance, comprendre votre situation et vos attentes.
Diagnostic
Recueillir les informations nécessaires, établir votre profil d'investisseur et analyser votre patrimoine.
Recommandations écrites
Vous remettre une stratégie argumentée, avec les raisons de chaque recommandation.
Mise en œuvre
Vous accompagner auprès des établissements et des professionnels concernés.
Suivi
Revoir régulièrement votre situation et ajuster la stratégie.
Une rémunération convenue à l'avance
Les honoraires sont définis avec vous dans une lettre de mission, avant tout engagement, en fonction du périmètre et de la complexité de la mission.
Selon la nature du conseil, indépendant ou non indépendant, des rémunérations versées par les fournisseurs des produits peuvent s'y ajouter ou vous être reversées : vous en êtes informé avant toute recommandation.
Conseil indépendant ou non indépendant : ce qui change
Cet accompagnement est présenté par notre société sœur sous le nom « Signature » : vous y trouverez ses conditions et la façon d'y souscrire.
Découvrir l'offre Signature du Cabinet de Courcelles (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)Échangeons sur votre situation
Un premier entretien, gratuit et sans engagement, pour faire le point sur votre situation.