Ce que nous faisons pour vous

Allocation d'actifs et conseil en investissement

Construire une allocation cohérente avec vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.

• Analyse de vos placements existants : comptes-titres, PEA, assurance-vie, contrats de capitalisation
• Définition d’une allocation cible et sélection des supports
• Accès aux classes d’actifs adaptées à votre profil : fonds, titres, produits structurés, capital-investissement
• Recommandations d’arbitrage, remises par écrit

Sur le site du Cabinet de Courcelles : Les placements financiers ↗ (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)

Ingénierie patrimoniale

Organiser la détention et la transmission de votre patrimoine, en mesurant leurs effets fiscaux.

• Organisation de la détention : démembrement de propriété, société civile, holding
• Préparation de la transmission : donations, clauses bénéficiaires, pacte Dutreil
• Mesure de la fiscalité de votre patrimoine et de vos revenus
• Conseil juridique à titre accessoire

Sur le site du Cabinet de Courcelles : La transmission de patrimoine ↗ (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)

Patrimoine du dirigeant

Relier les décisions de votre entreprise à votre stratégie patrimoniale.

• Préparation d’une cession ou d’une transmission d’entreprise
• Placement de la trésorerie d’une holding
• Réinvestissement du produit d’une cession
• Articulation entre rémunération, dividendes et retraite

Sur le site du Cabinet de Courcelles : Dirigeants et professions libérales ↗ (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)

Suivi et revue périodique

Vérifier dans la durée que vos placements et votre organisation restent adaptés.

• Revue régulière de votre allocation et de vos objectifs
• Mise à jour de votre profil lorsque votre situation évolue
• Recommandations d’ajustement au fil des marchés et de la réglementation

Sur le site du Cabinet de Courcelles : Souscrire l’abonnement Conseil ↗ (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)Souscrire l’abonnement Privilège ↗ (nouvel onglet, site du Cabinet de Courcelles)

Coordination de vos conseils

Faire travailler ensemble les professionnels qui vous accompagnent.

• Échanges avec votre notaire, votre avocat, votre expert-comptable
• Relation avec vos banques et vos assureurs
• Une vision d’ensemble partagée, au service de vos décisions